Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, ж/р Центральный, пл-ка Промзона БрАЗа
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент
2.2. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
2.3. Вид и предмет существенной сделки: Заключение Договора Займа № UCR–BRAZ/01–2023 между Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная компания «РУСАЛ»» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (Заемщик)
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
1. Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором, денежные средства в размере до 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) юаней (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
1.2. Источником средств для займа являются заемные средства, полученные в рамках размещения коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии 001PC-01, серии 001PC-02, серии 001PC-03, серии 001PC-04. При этом источником могут быть как коммерческие облигации МКПАО «ОК РУСАЛ» только одной из указанных серий, так и нескольких.
2.1. Займодавец перечисляет Сумму займа в полном объеме или частями по требованию Заемщика на указанный Заемщиком банковский счет. Датой предоставления Суммы займа или ее части считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика. В случае поступления денежных средств на счет Заемщика датой, отличной от даты списания со счета Займодавца, Заемщик обязан в кратчайшие сроки предоставить подтверждающие документы (выписку банка, п/п) Займодавцу.
2.2. Сумма займа может быть использована частями при условии, что остаток задолженности в течение всего срока действия Договора не будет превышать Суммы займа. В том числе, в случае досрочного частичного или досрочного полного погашения займа согласно п. 2.3. Договора (соответствует п. 2.3. настоящего Извещения) Заемщик в любой момент может требовать предоставления новой суммы займа в размере, не превышающей Суммы займа и на срок, заканчивающийся не позднее Даты погашения займа, как она определена ниже.
2.3. Заемщик обязан возвратить Сумму предоставленного займа Займодавцу в полном объеме не позднее 07 марта 2025 года («Дата погашения займа»), путем зачисления Суммы предоставленного займа на банковский счет последнего, указанный в Договоре. Дата погашения займа может быть продлена по согласованию сторон.
Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Заимодавца. Датой погашения считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.
Выдача Суммы займа, возврат Суммы займа и процентов производится либо в юанях, либо в рублях Российской Федерации. Для целей конвертации одной валюты в другую Стороны согласились использовать курс, установленный Центральным банком Российской Федерации для обмена валют на дату списания денежных средств со счета плательщика.
2.4. На Сумму предоставленного займа со дня, следующего за датой первого предоставления Суммы займа или его части согласно п. 2.1. Договора (соответствует п.2.1. настоящего Извещения), до Даты погашения займа ежемесячно начисляются проценты по 3,875% годовых.
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой предоставленного займа, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Уплата процентов за пользование Займом производится в сроки с учетом Процентных периодов: Заем имеет 9 (Девять) процентных периодов.
Первый процентный период начинается в дату выдачи первого транша и заканчивается 10.03.2023. Длительность процентных периодов со второго по восьмой включительно равна 91 (Девяносто одному) дню. Второй и каждый последующий процентный период начинается в дату окончания предыдущего процентного периода. Последний (девятый) процентный период начинается в дату окончания восьмого процентного периода и заканчивается 07.03.2025.
Оплата процентов должна быть получена Займодавцем не позднее, чем за 1 рабочий день до даты платежа.
2.5. В случае письменного уведомления Заимодавцем Заёмщика Сумма предоставленного займа и процентов за пользование займом должна быть возвращена на счет третьего лица-нерезидента, как указано в уведомлении.
2.6. Заемщик соглашается возместить Займодавцу все расходы и издержки («Возмещение»), понесенные Займодавцем и связанные с привлечением и обслуживанием Займодавцем источников финансирования, за счет которых был выдан данный Заем. Возмещение оплачивается по требованию Займодавца. Такое требованием может также предполагать уплату платежей по частям.
3. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращается при погашении займа в соответствии с п. 2.3. Договора.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
МКПАО «ОК РУСАЛ», ПАО «РУСАЛ Братск».
Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 07 марта 2025 год.
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
до 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) юаней или до 21 240 660 000,00 (двадцать один миллиард двести сорок миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. или 18,50 % от стоимости активов эмитента.
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): по состоянию на 30.09.2022 г. – 114 792 672 345,62 руб.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 18 января 2023 г.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделке не принималось: сделка не требует одобрения
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата 19.01.2023г.